Настройки

Кнопка «Настройки» внизу бокового меню открывает панель с разделами: Профиль, Компании, Банковские счета, Статьи операций, Контрагенты, Подключения.

Что настраивается не здесь

Тема оформления (четыре темы плюс переключатель светлой и тёмной) и плотность таблиц живут в меню аккаунта в шапке, а уведомления — под колокольчиком там же, а не в этой панели.

Смена тарифа делается кнопкой «Оформить подписку» внизу бокового меню; отдельного раздела «Подписка» в настройках нет. Если оплата в вашей установке сервиса не подключена, кнопка сообщит об этом — тогда тариф меняет администратор.

Профиль (Личный кабинет)

• Почта аккаунта.
• «Сменить пароль» — понадобится текущий пароль; новый — минимум 8 символов. Смена пароля разлогинивает все остальные устройства, где выполнен вход под этим аккаунтом.
• «Выйти» из аккаунта.
• Блок «Расход токенов» — три показателя по AI-аналитику: затраты за месяц, за всё время и число запросов за месяц.

Самостоятельного сброса забытого пароля нет — если пароль утерян, обратитесь к администратору сервиса.

Компании

Юрлица и ИП, от имени которых ведётся бизнес. Кнопка «Добавить компанию»: название, ИНН, КПП, ОГРН.

Блок «Учёт налогов» — налоговые периоды компании: система налогообложения, ставка налога и НДС. При смене режима не редактируйте старый период — нажмите «Переход на другую систему» и добавьте новый с датой перехода: история сохранится, и налоги за прошлые периоды посчитаются по старым правилам.

К компании привязываются счета и подключения магазинов — по компаниям затем режутся отчёты ДДС и остатки.

Банковские счета

Кнопка «Добавить счёт»: название, группа счетов, компания, валюта, банковские реквизиты (банк, номер счёта, БИК) и начальный остаток с датой — от него сервис считает текущие остатки.

Счета, по которым есть операции, удалить нельзя — используйте архив («Архивировать»): операции сохранятся, но счёт исчезнет из фильтров. Тумблер «Показывать архивные счета» возвращает их в список.

Архивировать счёт с ненулевым остатком тоже не выйдет — сервис попросит сначала перевести деньги на другой счёт. То есть счёт, где есть и операции, и деньги, нельзя ни удалить, ни отправить в архив, пока он не обнулён.

Статьи операций

Дерево статей в двух колонках — «Статьи расходов» и «Статьи доходов». Статьи объединяются в группы. Перетаскиванием за ручку слева меняется не только порядок статей: так же переставляются местами группы, а статью можно перетащить в другую группу или вынести в корень.

У каждой статьи есть тип — он определяет вид деятельности в отчёте ДДС:

• расходы: «Основная деятельность», «Закупка товара» (операционная), «Тело кредита или займа», «Вывод дивидендов» (финансовая), «Капитальные вложения», «Финансовые вложения» (инвестиционная);
• доходы: «Доходы от основной деятельности», «Прочие поступления» (операционная), «Продажа основных средств», «Доход от финансовых вложений» (инвестиционная), «Получение кредита или займа», «Личный взнос в бизнес» (финансовая).

Статью с операциями удалить нельзя — только архивировать: операции останутся в отчётах, а статья пропадёт из выбора при создании новых.

Контрагенты

Справочник поставщиков, партнёров и прочих контрагентов: название, группа, реквизиты (ИНН, КПП, адрес) и контакты. Контрагентов можно объединять в группы — по ним потом группируется отчёт ДДС.

Подключения

Подключение и управление кабинетами маркетплейсов — подробный порядок в Быстром старте. Здесь же:

Состояние подключения в таблице:

• «Активен» — всё работает;
• «Первичная загрузка» / «Обновление данных» — идёт загрузка истории;
• «Истекает – N дн.» — срок действия ключа подходит к концу, обновите ключ заранее;
• «Истёк» — ключ перестал действовать, создайте новый в кабинете маркетплейса и вставьте через «Редактировать»;
• «Ошибка» — наведите курсор, чтобы увидеть причину;
• «На паузе» — загрузка приостановлена вами.

Меню «⋮» в строке магазина: «Редактировать» (в том числе смена компании), «Приостановить» / «Возобновить», «Обновить данные» (догрузка истории за период вплоть до «Вся история»), «Удалить».

предупреждение

«Удалить» стирает подключение и все загруженные данные магазина без возможности восстановления. Если нужно просто остановить обновление — используйте «Приостановить».

Проверка ключа. Отдельная кнопка открывает окно «Проверка ключа»: сервис делает живой запрос к маркетплейсу и показывает результат — для Ozon раздельно по Seller API и Performance API. Удобно, когда данные перестали грузиться, а статус ещё «Активен».

Количество подключаемых кабинетов зависит от тарифа — вверху страницы виден счётчик вида «Кабинетов: N из M · тариф X». При исчерпании лимита кнопка «Добавить» гаснет и рядом появляется поясняющая плашка.